「第２の半導体」と呼ばれる世界電気自動車バッテリー市場を主導してきた韓国が挑戦を受けている。中国ＣＡＴＬはＬＧ化学を追い上げて世界トップを奪還する勢いだ。韓国の市場だった欧州でも大規模な投資をし、「Ｋ（韓国）バッテリー」を追撃している。電気自動車のテスラはバッテリー企業買収の動きを見せ、「内在化」を加速している。現在の流れが続く場合、韓国が数年以内に現在の市場シェアを維持できなくなるという見方も出ている。

◆政府の支援を背にした中国ＣＡＴＬが猛追撃

市場調査会社ＳＮＥリサーチによると、ＬＧ化学は今年１－８月、世界電気自動車市場に１５．９２ＧＷｈ（ギガワット時）のバッテリーを供給し、世界トップを守った。市場シェアは２４．６％。サムスンＳＤＩは同じ期間、４．０５ＧＷｈを供給して４位（市場シェア６．３％）、ＳＫイノベーションは２．７１ＧＷｈで６位（４．２％）だった。

韓国企業が善戦していると思われるが、実情を見ると話は変わる。中国ＣＡＴＬは今年１－８月、１５．５４ＧＷｈのバッテリーを供給し、ＬＧ化学との市場シェア差を０．６ポイントに狭めた。７月末基準のシェア差（１．３ポイント）を半分以上も縮小した。８月の１カ月間だけを見ると、ＣＡＴＬ（２．８３ＧＷｈ）がＬＧ化学（２．３９ＧＷｈ）を上回った。

業界関係者は「今年ＬＧ化学が世界市場シェア１位になったのは、上半期に新型コロナの影響で中国電気自動車市場が冷え込んだため」とし「７月以後は中国市場が回復し、両社のシェアの差が急激に縮小している」と説明した。

８月の中国の電気自動車販売台数は８万３０００台と、グローバル市場（１６万３０００台）の半分以上を占めた。韓国企業の掌握していた欧州市場は同じ期間、４万９０００台にとどまった。ＣＡＴＬはドイツにバッテリー工場を設立し、ダイムラーと提携するなど欧州市場も虎視耽々と狙っている。

◆米国・欧州自動車企業も挑戦状

エネルギー市場調査会社ブルームバーグＮＥＦ（ＢＮＥＦ）は「中国は年内に電気自動車バッテリー供給量で韓国と日本を抜いて１位になる」と予想した。ＢＮＥＦは▼セル製造能力▼原材料確保▼規制・インフラ▼最終需要などに分け、各国の競争力を比較した。ＬＧ化学など韓国企業は技術力とセル製造能力で中国を上回るが、ほかのすべての部門で下回っている。

特に韓国は電気自動車バッテリーの核心素材となるニッケル陽極材の７０％以上を中国から輸入するなど原材料確保の面で中国に劣勢だ。

中国バッテリー企業は政府の支援も受けている。中国政府は今年廃止する予定だった電気自動車の補助金を２０２２年まで延長し、農村地域にも電気自動車を積極的に普及させる計画だと発表した。

欧州の動きも尋常でない。海外メディアによると、スウェーデンバッテリー企業ノースボルトは最近、投資ファウンディングを通じて６億ユーロ（約７５０億円）を調達した。ファウンディングにはドイツ自動車企業フォルクスワーゲンも参加した。ノースボルトはこれを基盤に２０３０年までに欧州内のバッテリー生産量を年１５０ＧＷｈ規模に増やす計画だ。ノースボルトはＬＧ化学、サムスンＳＤＩの人材も迎え入れている。

テスラは電気自動車のバッテリーを独自調達する垂直系列化を積極的に進めている。独バッテリー企業ＡＴＷオートメーション買収が端的な例だ。電気自動車価格の約４０％を占めるバッテリーを独自で生産し、収益性を高めるという戦略だ。テスラは先月の「バッテリーデー」で、自社のバッテリー生産量を２０２２年までに年間１００ＧＷｈに増やすと発表した。これはＬＧ化学の今年の目標生産量に該当する規模。

業界関係者は「電気自動車バッテリーは技術発展ペースがあまりにも速いため、現在の市場シェアは大きな意味がない」とし「半導体のように新技術を誰が獲得するかにって勝負が分かれるだろう」と話した。