「第４次産業革命の目」と呼ばれるイメージセンサー市場でサムスン電子が「難攻不落」と呼ばれた世界１位のソニーを猛追撃している。中国シャオミなどに供給先を拡大すると同時に６４００万画素以上の高付加価値製品販売を増やした影響が大きかった。サムスン電子システムＬＳＩ事業部のカン・インヨプ社長は「システム半導体で世界１位になれる３つの製品群のひとつがイメージセンサー」と強調した。

◇サムスン電子のシェア５ポイント上昇

市場調査会社のオムディアが３日に明らかにしたところによると、今年に入りソニーとサムスン電子のＣＭＯＳイメージセンサーのシェア格差は大幅に縮小した。昨年７－９月期に５６．２％まで伸びていたソニーのイメージセンサー市場の世界シェアは今年４－６月期には推定値で４２．５％と１３．７ポイント下落した。これに対し同じ期間に世界２位のサムスン電子のシェアは１６．７％から２１．７％に５ポイント上昇した。これに伴い、昨年４０ポイントまで広がったソニーとサムスン電子のＣＭＯＳイメージセンサー四半期シェア格差は今年に入り２０ポイント水準まで縮んだ。昨年の両社の四半期基準シェア格差は３０．１～３９．５ポイントだった。今年に入って１－３月期に格差が２０．２ポイントまで減り４－６月期には２０．８ポイントを記録した。

ＣＭＯＳイメージセンサーはカメラのレンズに入ってきた光をデジタル信号に変えてイメージを生成する半導体だ。主にスマートフォンに使われるが、最近は自動運転車やスマート工場などに使われる範囲が広がっている。

◇シャオミ、モトローラ、ＯＰＰＯに納品

サムスン電子の善戦は「技術力」が決定的影響を及ぼしたとの分析が出ている。サムスン電子は２００２年にイメージセンサーの量産を始めた。メモリー半導体事業のノウハウを設計と生産に適用して品質を画期的に高めた。９個の隣接画素をひとつにまとめ、暗い時は明るく、明るい時はさらに鮮明にイメージを撮影できる技術が代表的だ。

昨年１１月には１億８００万画素製品「アイソセルブライトＨＭＸ」を世界で初めて発売した。この製品はシャオミ、ＯＰＰＯ、ｖｉｖｏなど中国のスマートフォンメーカーと、中国レノボが買収したモトローラなどのプレミアムスマートフォンに使われる。現在ソニーの最高画素製品は６４００万画素だ。ある半導体業者関係者は「アイソセルブライトは性能が良いだけに価格も高い高付加価値製品」と説明した。

運もあった。ソニーの主要納品先である米アップルが新型コロナウイルスの直撃弾を受け「ｉＰｈｏｎｅＳＥ」「ｉＰｈｏｎｅ１２」などの新製品発売を相次ぎ延期したのに対し、新型コロナウイルスが沈静化した中国では核心顧客が先を争って新製品を発売した。

◇ＳＫハイニックスも競争に加勢

イメージセンサー市場は成長が続く見通しだ。市場調査会社のＴＳＲによるとＣＭＯＳイメージセンサー市場規模は今年の１９７億ドルから２０２４年には２７０億ドルまで拡大すると予想される。スマートフォン１台に使われるカメラの数が３～４個に増え、自動運転車とスマート工場でもイメージセンサーに対する需要が大きくなっているためだ。

ＳＫハイニックスなど後発企業が新製品を出し競争も加熱している。ＳＫハイニックスは昨年「ブラックパール」というイメージセンサーブランドを公開し、８００万～２０００万画素台の市場を攻略中だ。シェアも昨年の２％台から今年４－６月期には３．４％まで上昇した。

サムスン電子は、サイズはさらに小さく画素はさらに高い高付加価値製品中心にシェアを引き上げる計画だ。カメラの性能に対する消費者の目線が上がり、６４００万画素以上の「超高画質」イメージセンサー市場規模が２０２４年まで年平均８７％成長すると予想されるためだ。

ソニーは２０２１年の完工を目標に１０００億円をかけて長崎県に生産ラインを増設している。月生産量はウエハー投入量基準で１０万９０００枚から１３万８０００枚に増える。ソニーは２０２５年までにシェアを６０％に引き上げると明らかにした。