ＬＧ化学、サムスンＳＤＩ、ＳＫイノベーションなど韓国の二次電池メーカーが電気自動車用バッテリー投資規模を拡大している。急増する電気自動車需要に対応する一方、寡占に転換する市場で主導権を握るためだ。これら企業は今年１年数兆ウォン単位の投資計画を出し競争で押されないという意志を表わしている。

◇電気自動車の需要拡大に合わせ積極投資

２６日の業界によると韓国の電気自動車バッテリー最大手のＬＧ化学が今年発表したバッテリー投資金額は３兆ウォン（約２９４７億円）に達する。

ＬＧ化学は１０月に中国・南京で電気自動車バッテリー第２工場起工式を開いた。２０２３年までに２０億ドル（約２２１３億円）をかけて年間３２ギガワット時の生産能力を確保する計画だ。一度の充電で３２０キロメートルを走れる高性能電気自動車５０万台分に相当する規模だ。先月２８日にはポーランドのバッテリー工場増設のため６５１３億ウォンを現金出資した。年間６ギガワット時のポーランド工場の生産能力を１５ギガワット時まで増やす方針だ。

ＬＧ化学は韓国、米国、中国、ポーランドでバッテリーを生産している。業界ではＬＧ化学が電気自動車バッテリー市場での主導権を固めるために来年にも大規模投資に出るとみている。ＬＧ化学関係者は「現在３４ギガワット時である電気自動車用バッテリー生産能力を２０２０年末までに１１０ギガワット時に増やす計画」と説明した。

サムスンＳＤＩも電気自動車バッテリー分野の投資を拡大している。中国・西安に中大型バッテリー工場を稼動しているサムスンＳＤＩは第２工場新設を検討中だという。既存の工場では電気自動車３万台に供給できるバッテリーを生産している。中国現地メディアと業界では第２工場の投資額は１兆ウォン台に達するとみている。サムスンＳＤＩはこれに先立ち米ミシガン州の電気自動車バッテリーパック工場に６０００万ドル規模の増設を決めた。サムスンＳＤＩ関係者は「市場の状況を見て西安バッテリー工場の増設を検討している」と説明した。

◇「バッテリー市場の寡占化加速」

後発走者であるＳＫイノベーションも電気自動車バッテリーを「第２の半導体」とし積極的な投資を進めている。先月２６日に米ジョージア州ジャクソンに１兆１３９６億ウォンを投資して電気自動車バッテリー工場を新設すると発表した。２０２２年に工場が完工すれば年間９．８ギガワット時規模のバッテリーを生産する計画だ。

ＳＫグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長は「バッテリー事業がうまくいけば５０億ドルまで投資を拡大できる」として力を与えた。８月には中国・常州にバッテリー工場を着工した。投資金額は５０億元（約８０２億ウォン）で、２０２０年初めから年間７．５ギガワット時のバッテリーを生産する。ＳＫイノベーションは２０２２年に年間生産量を現在の４．７ギガワット時から１１倍を超える５５ギガワット時まで増やす計画だ。

市場調査会社のＳＮＥリサーチによると、世界の電気自動車市場は来年の６１０万台から２０２５年には２２００万台に急成長すると予想される。パナソニック、ＣＡＴＬなど世界の電気自動車バッテリーメーカーと韓国企業などが生産拡大に熱を上げる理由だ。特に今後電気自動車バッテリー市場の寡占化が加速化するものと業界はみている。大手バッテリーメーカーが年間５０ギガワット時以上の生産規模を備えれば後発走者が容易に参入できない「障壁効果」が発生するという分析が支配的だ。新生会社がバッテリー市場に参入するには技術力と市場確保に７～１０年はかかるというのが定説だ。スイスの投資銀行ＵＢＳは「今後上位５社がバッテリー市場の８０％を掌握するだろう」と分析した。

２０２０年に中国の電気自動車補助金政策が廃止されるのも投資拡大理由に挙げられる。中国企業などと同等な条件で競争するだけに先制的な投資で生産能力を拡大するという戦略だ。業界関係者は「新生企業の追撃を遮断するために来年も韓国のバッテリーメーカーの大規模投資は続くと予想される」と話した。