人工知能（AI）半導体市場の戦場が広帯域メモリー（HBM）を超え、サーバー用低電力DRAMモジュールのSOCAMM2に拡大している。HBMがAIの頭脳であるグラフィック処理装置（GPU）にデータを超高速で運ぶ「血管」ならば、SOCAMMは膨大なデータを少ないエネルギーで粘り強く処理するAIサーバーの「筋肉」に当たる。この市場を先取りしようとするメモリー3社の戦いが256ギガバイトという超高容量の勝負で新たな局面を迎えた。

◇万年3位のレッテルはがせるか…マイクロンが勝負

半導体業界によると、マイクロンは世界初の容量256ギガバイトのSOCAMM2の顧客向けサンプルを出荷したと発表した。これはサムスン電子とSKハイニックスが主力に掲げる192ギガバイト製品より約33％容量を引き上げた数値だ。容量が大きくなるほどAI演算に必要なデータを一気にこなすことができ、大規模モデル推論でも複雑な作業処理に有利だ。

万年3位のマイクロンの今回の動きは「技術的自尊心」回復と関連する。マイクロンはSOCAMM2の前身であるSOCAMM1市場で最初にエヌビディアの承認を受けたが、SOCAMM2に規格が転換される過程で主導権を取り逃した。マイクロンのラジ・ナラシンハン上級副社長は、「今回の製品で業界最小サイズと最高容量、最低電力を実現した。データセンターで電気をあまり使わないながらもさらに大容量のメモリーを使う流れを繰り上げるだろう」と自評した。

市場調査会社オムディアによると、昨年10－12月期のDRAM市場シェアはサムスン電子が36．6％、SKハイニックスが32．9％、マイクロンが22．9％の順だ。伝統的な汎用DRAM市場で格差が明確なだけ、マイクロンの立場ではSOCAMM2が確実な「ワイルドカード」であることだ。

SOCAMM2市場の主導権は韓国企業が握っている。サムスン電子は業界初の192ギガバイトSOCAMM2の量産に入り供給網を掌握している。KB証券のキム・ドンウォン本部長は「サムスン電子のエヌビディアへのSOCAMM2供給量は100億Gbと推定され、これはエヌビディアのSOCAMM2需要の約50％。供給シェア1位が予想される」とした。サムスンは10ナノ級第5世代（1b）プロセスを用いて安定した歩留まりと性能を確保したと評価される。

SKハイニックスも侮れない。SKハイニックスの宋炫宗（ソン・ヒョンジョン）社長は1月のカンファレンスコールで「10ナノ級第6世代（1c）プロセス転換を通じSOCAMM2製品群を持続的に拡大するだろう」と明らかにした。HBM市場で確認した技術的信頼度をSOCAMMに移転させるという戦略だ。現在推定されるSKハイニックスの受注量はマイクロンをリードしていると評価される。3社はいずれもエヌビディア開発者カンファレンス「GTC2026」でSOCAMM2メモリーを紹介するという。

◇「SOCAMM2」とは何なのか…クアルコムやAMDも目を向ける理由

SOCAMMはサーバーに搭載するモジュール型低電力DRAM（LPDDR）メモリーだ。ひとつのモジュールに低電力DRAM4個が搭載される構造で、既存のサーバー用メモリーよりデータ伝送ルートが多くてスピードが速く電力効率が高い。既存のサーバーメモリーと違い脱着可能でデータセンター運営会社に魅力的な要素に選ばれる。サーバーをまるごと交換せずメモリーモジュールだけ交換して性能をアップグレードできるためだ。

市場拡大の分水嶺はエヌビディアが下半期に発売するAIアクセラレータ「ベラ・ルービン」だ。エヌビディアはベラ・ルービン中央処理装置（CPU）の「ベラ」にSOCAMMを取り付けることを確定した。ここにモバイルチップの強者クアルコムとエヌビディアの対抗馬AMDまでSOCAMM導入を検討し成長の可能性もさらに大きくなっている。

市場調査会社マーケットリサーチインテリジェンスによると、SOCAMMを含んだ低電力DRAM市場は2033年まで年平均8．1％ずつ成長し258億ドル規模に達する見通しだ。半導体業界関係者は「いまは3社が同水準だが、大量供給が始まるタイミングで歩留まりと価格競争力を左右するわずかな差の最適化能力が勝敗を決めるだろう」とした。