韓国経済に大きな影響を及ぼす輸出、２０２４年の実績はどうだったのか。グローバル経済の不確実性にもかかわらず、韓国は過去最高となった。２０２４年の韓国の総輸出額は６８３８億ドル（約１０８兆円）で過去最大実績を達成した。従来の最高額、２０２２年の６８３６億ドルに比べ２億ドルほど多い。輸出金額で世界順位をつければ韓国は世界６位となる。

最高額を更新した２０２４年の輸出、どの国に最も多く輸出したのだろうか。韓国の輸出相手１位は依然として中国だ。２位は米国で、３位が東南アジア諸侯連合（ＡＳＥＡＮ）だ。韓国の対ＡＳＥＡＮ輸出額は１１４０億ドルと、前年比４．５％増加した。米国と中国に比べてＡＳＥＡＮの重要性が相対的に低いと見たり、一時的な現象として見たりする人もいるだろうが、現実は全くそうではない。輸出全体に占める比率をみるとＡＳＥＡＮは１６．７％であり、中国（１９．５％）、米国（１８．７％）と似た水準だ。４位の欧州は１０％にすぎず大きな差があるため、中国、米国、そしてＡＳＥＡＮを韓国の３大主要輸出市場と見るべきだろう。ただ、ＡＳＥＡＮの立場で韓国は中国、米国、日本、欧州に比べて重要度が低い輸出市場だ。

もちろんＡＳＥＡＮを構成する１０カ国すべてが重要な輸出市場というわけではない。ＡＳＥＡＮ－６、すなわちベトナム、インドネシア、マレーシア、シンガポール、フィリピン、タイなど人口や経済で比率が大きい６カ国が主要対象国だ。このうち韓国企業が最も多く進出しているベトナムが最も多く、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンがその後に続く。

◆主要輸出市場に浮上したＡＳＥＡＮ－６

３大輸出市場のＡＳＥＡＮに向かう韓国の輸出品目１位は半導体だ。ベトナムとの貿易でも半導体が輸出品目トップだ。石油製品および石油化学とディスプレー、無線通信などＩＴ製品がその後に続く。半導体の輸出が増えた理由は、ＡＳＥＡＮが電機電子製品生産ハブ、輸出基地に浮上しながら需要が増加したからだ。「東南アジアシリコンバレー」と呼ばれるマレーシアは世界５位の半導体輸出国であり、組み立てとテスト、パッケージングなど後工程部門で頭角を現している。シンガポールも半導体生産拠点国家として半導体チップだけでなく装備の輸出で世界市場の２０％を担う。ベトナムもグローバル企業の生産投資を契機に半導体セクターを国家戦略産業に育成している。マレーシア、シンガポール、ベトナムの３カ国が世界半導体輸出で占める比率は１９．５％（２０２２年基準）にのぼる。

米中の貿易葛藤と半導体覇権競争のためＡＳＥＡＮへのグローバル企業の投資が増え、サプライチェーン参加度も高まった。ＡＳＥＡＮの電機電子、半導体の対米輸出は増加傾向にあり、トランプ氏の関税圧力を懸念した事前注文の増加が２０２４年１０－１２月期の輸出にプラスの影響を及ぼした。輸出需要ばかりではない。ＡＳＥＡＮ各国がデータセンターを構築してＡＩを国家戦略司令部業に指定し、独自の需要も増えている。

対ＡＳＥＡＮ輸出をみると、ベトナムに対する輸出依存度が高く、上位品目が占める比率が５０％を超える。資本財と原材料の比率は高いが、消費財の比率は１０％にもならない。韓国がグローバルサプライチェーン安定化と市場多角化を進めているが、韓国とＡＳＥＡＮの経済協力の側面では依然として特定国家と品目に集中した現象を見せている。２０１９年の対ＡＳＥＡＮ投資は１００億ドルを超えて過去最高となった後、２０２２年に８９億１８００万ドル、２３年には約７４億ドル水準に減少し、２４年は１－９月の投資が５５億６０００万ドルにとどまった。

◆ＡＳＥＡＮも先端産業に死活かける

ベトナムに対する累積投資額基準では依然として韓国が１位だが、これも長期的に維持するのは容易でない見通しだ。ＡＳＥＡＮの半導体、データセンターとＡＩハブをめぐり各国が激しい競争をしている。ベトナムが半導体とＡＩ部門研究開発の初期投資費用を最大５０％支援する法令を発表したのもこうした背景のためだ。

半導体の輸出も安心できない状況だ。ＫＯＴＲＡ（大韓貿易投資振興公社）の「１０大輸出品目のグローバル競争動向分析」によると、中国は韓国との半導体輸出競合度が７２．２にのぼる。台湾とシンガポールも輸出競合度が急速に上昇している。マレーシアとシンガポール、ベトナムが半導体、ＡＩ、データセンターなど先端産業育成に国家の死活をかけていて、中国と台湾の企業の海外拡張が加速すれば、競争構図は急激に変わる可能性が高い。

対外環境の悪化と国内景気不振の状況で輸出と対外経済協力の強化は韓国が選択できる確実な戦略的方策だ。韓国とＡＳＥＡＮは２０２４年に包括的な戦略パートナーシップに格上げし、未来の協力を確認した。しかし韓国企業の海外進出戦略と政府のＡＳＥＡＮ協力はまだ均衡と調和が不足しているのが実情だ。政府は多方面で協力案を提示し、了解覚書を締結しているが、企業は現場で実感する実質的な支援が十分でないと訴える。韓国は半導体だけでなくデジタルヘルスケアと医療装備、電力インフラなどＡＳＥＡＮが必要とする分野で技術的優位を持つ。これをテコに効果的な協力戦略の構図を組まなければいけない。米国のトランプ政権をまた相手にする２０２５年、これは韓国・ＡＳＥＡＮパートナーシップをより一層強化するべきもう一つの理由となった。２０２５年、韓国・ＡＳＥＡＮ関係は経済的パートナーを越えて革新成長を率いる核心パートナーに飛躍する時だ。

コ・ヨンギョン／延世大国際学大学院デジタル通商研究教授