「大陸の人工知能（ＡＩ）半導体」市場をめぐりファーウェイとエヌビディアの戦争が始まった。中国当局が自国企業に「エヌビディアのチップを使うな」と指示したという報道が出る中でファーウェイが新型ＡＩ半導体を出してだ。一方、ＡＩパートナーとして中国より米国を選んだ中東に米国がＡＩチップ輸出の道を開き、韓国半導体の計算は複雑になっている。



◇中国・ファーウェイ「エヌビディア追い出そう」

サウス・チャイナ・モーニング・ポストなど外信によると、中国国営通信会社のチャイナテレコムは先週、「超巨大言語モデル（ＬＬＭ）２個を中国製半導体数万個で訓練した」と明らかにした。ＡＩ用ハードウエアとソフトウエアのいずれも自立に近づいているとアピールしたのだ。チャイナテレコムはファーウェイのＡＩ半導体「アセンド」を使っている。

最近ファーウェイは第３世代「アセンド９１０Ｃ」のサンプルを中国顧客に発送し始めた。第２世代チップである２０２２年発売の「９１０Ｂ」が２０２０年発売のエヌビディアの旧型チップ「Ａ１００」と競争したならば、今回出す９１０Ｃはエヌビディアの中国向けチップのうち最高仕様であるＨ２０と競争する見通しだ。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、中国最大の検索会社バイドゥとティックトックの親会社バイトダンス、通信会社のチャイナモバイルなどがファーウェイの新型チップを買おうと交渉中だ。いずれも既存のエヌビディア顧客だ。

米国が対中先端半導体輸出を規制してからエヌビディアは仕様を引き下げて中国輸出用チップを別に生産し販売してきた。しかし最近中国や香港の外信で「中国当局が自国企業にエヌビディアのＨ２０を使わないよう勧告した」とのニュースが流れている。

ファーウェイは昨年中国で開発された主要ＬＬＭ７０個余りのうち半分以上が自社のチップ９１０Ｂで訓練されたと主張する。中国の「エヌビディア依存度引き下げ」の最大受恵者となる格好だ。こうしてみると中国工学界では「このままではファーウェイだけが生き残る」という独占の懸念まで出ているという。ファーウェイがＡＩチップを売る時に自社ネットワークソリューションとソフトウエアも抱き合わせて売るためだ。

◇韓国ＨＢＭ市場の影響は

中国で起きたＡＩチップ戦争が韓国のメモリー半導体業界と広帯域メモリー（ＨＢＭ）市場に及ぼす影響も注目される。ファーウェイはＡＩチップ第１、第２世代にそれぞれ第２世代のＨＢＭ２と第３世代のＨＢＭ２Ｅを使い、新型メモリーの仕様は明らかにされていない。先月米商務次官が韓国製ＨＢＭの中国輸出規制の可能性に言及したが、ファーウェイがこれに備えて上半期にサムスン電子のＨＢＭ２Ｅをすでに買い占めたという外信報道も出てきた。

エヌビディアのＨ２０は第４世代であるＨＢＭ３を搭載したが、ＳＫハイニックスとサムスン電子が主に供給するという。Ｈ２０の中国販売が減少する場合、韓国のメモリー売り上げにも影響を与えかねないという話だ。

中国はＨＢＭ製造も自立しようとするが技術格差はある。２０２６年までに中国は第２世代のＨＢＭ２生産が目標だが、サムスンとＳＫハイニックスは来年に第６世代のＨＢＭ４を量産する計画だ。しかしＡＩアクセラレータに必ずしも最新ＨＢＭだけが搭載されるものではない。インテルは先月発売したＡＩアクセラレータ「ガウディ３」に第３世代のＨＢＭ２Ｅを搭載したが、性能比の価格も考慮したという。

◇中国閉じたら中東が開く

これに対し、エヌビディアのチップの中東輸出はより容易にできるようになった。先月３０日に米商務省はデータセンターが「検証された最終使用者資格（ＶＥＵ）」を申請できるよう規定を変更したが、これでＶＥＵと承認されたデータセンターにチップやサーバーを供給する企業は個別輸出許可を受けなくても良くなる。米国が昨年１０月に「中国の裏口になりかねない」としてエヌビディアとＡＭＤの先端チップの中東輸出を統制したが、今回これを解除したのだ。

これは先週アラブ首長国連邦の大統領と米国の大統領が米ワシントンで会い両国のＡＩ技術協力を強化することにした直後に出てきた措置だ。ＡＩの大口投資家であるＵＡＥなど中東の産油国はこれまでファーウェイやバイトダンスなど中国企業と関係を深めていたが、投資関係を断ちＡＩで米国と手を組んだ。エヌビディアを含む西欧の半導体企業には中国の代わりに中東市場が新たに開かれる形だ。